发生在2941年的长剑之夜对北方是一次惨痛的教训。由于彼时银白君王的统治才将将开始，安努米那斯上下对于很多东西都没有彻底的完善。
那一次，王国副相甚至因此而死，事后被处决的人更是占了很大一部分原本该是银白君王臣民的无辜民众。
是以，在那一次后，某种类似于国王密探的组织被构建起来。
他们的职权在于保护新生的埃尔佩拉王国不至于被黑暗中的敌人利用暗杀、流言，阴谋颠覆的手段侵害，是保护王室及新生的龙裔帝国的最后防线。
他们中很多是人类，精灵很少。因为信奉在阴影中行动的原纳国斯隆德的那部分精灵基本在第一纪元时就死光了。
剩下的精灵都不擅长这种秘密行动。
纳国斯隆德是第一任诺多至高王芬威的第三个儿子，菲纳芬的长子，芬罗德·费拉贡德在第一纪元建立的国家。它的疆域东达泰格林河与西瑞安河以西，西至到能宁河东岸，南抵西瑞安河口，而北边疆界则是埃瑞德威斯林。是所有诺多王子们建立的国家中领土面积最大的。
而芬罗德也是精灵王中最先发现人类的，他和人类中的贝奥家族建立了非常深厚的友谊。
第一纪元465年，巴拉希尔之子贝伦来到了纳国斯隆德，他高举巴拉希尔之戒作为信物。声称他要从魔苟斯的王冠上摘下一颗精灵宝钻，因他渴望得到辛葛的女儿露西恩；为此他寻求芬罗德的援助。
芬罗德感到自己有义务履行对巴拉希尔（他是贝奥家族的继承人）立下的誓言，于是他答应跟随贝伦，并让欧洛德瑞斯代他治理纳国斯隆德。
但最终，芬罗德与贝伦被索伦捕获，并关押在托尔西瑞安的地牢。后来露西恩救出了贝伦，但芬罗德与跟随他一同出发帮助贝伦的精灵却死在了托尔西瑞安的地牢。
也是从那时起，纳国斯隆德的精灵就开始变得更谨小慎微了。
他们和其他一同回到中土的诺多精灵及多瑞亚斯的辛达精灵相比，更擅长暗杀和阴影中行动。
依靠这种隐匿的作风，纳国斯隆德的精灵在第一纪元延续了很长一段时间。
直到是第一纪元中最具悲剧色彩的人类英雄图林·图伦拔（Turin Turambar）来到纳国斯隆德，纳国斯隆德才重新从阴影中走出来。
他号召欧洛德瑞斯及王的臣民站出来，对抗魔苟斯和他的爪牙。
彼时由于图林的名声，纳国斯隆德的精灵皆听从了他的号召。于是这个隐匿在山中的精灵王国暴露在了魔苟斯眼中。
第一纪元495年的深秋，恶龙格劳龙带领着大军，前来攻打纳国斯隆德。格劳龙先是玷污了纳洛格河的源头，又将“被守护的平原”烧成焦土。于是，欧洛德瑞斯带领大军出征，图林骑马走在他身边。
然而，魔苟斯大军的规模远远超过他们；而且，除了有龙盔保护的图林，再无旁人能经受得住格劳龙的龙焰。
此战中，欧洛德瑞斯和许多精灵战死，格劳龙跨过纳国斯隆德门前的大桥，摧毁了费拉贡德大门。洗劫了这个富裕的国度。其他的精灵或是被杀，或是被逐。后来，一些幸存者逃到了多瑞亚斯和西瑞安河口。
图林则被格劳龙眼睛中的魔法与语言所控制，做出了一系列令人遗憾的事。——他的经历就是原着的《胡林子女的故事》
第三纪元2950年左右，图尔卡得到密报，某个势力似乎有入侵北方、或者说入侵夏尔的趋势，于是他当即下令，让哈尔巴拉德将很大一部分秘密守卫派到了比尔博的周围，守护着旧日好友，守护着他手中的至尊戒。
索伦的很多密探与阴谋正是他们所挫败，致使黑暗魔君明知道至尊戒有可能就在北方，却无法将其重新夺回。
而逐渐的，图尔卡也隐约的发现，攻击似乎来自米那斯提力斯。于是一个想法不可抑止的在他内心涌起。
事实上，在他与芬娜游历北方的时候，人类世界的混乱愈发浓烈了。
第三纪元2954年，末日火山爆发，欧洛朱因掀起的可怖火焰与浓烟即使在米那斯提力斯都可看见。
阴云与可怕的黑暗自魔多席卷而来，笼罩着这座本该是人类最后希望之城的伟大城市。
埃克塞里安在索伦的蛊惑下，日愈疯狂。
他不顾城中百姓的反对与议论，率领大军，包围了位于刚铎南部贝尔法拉斯西面半岛的多阿姆洛斯亲王家族的居城，埃蒂尔泷德港。
彼时，望着城外刚铎那洁白的旗帜，与浩大的军容，多阿姆洛斯亲王安盖利米尔长叹一声，对儿子说：“这是那日你仗义执言的后果啊，我的儿子，对抗不公与权力，是需要付出代价的，而这代价会让你痛彻心扉。”
据说那日，阿德拉希尔站在不算高大的城墙上，哀求旧日的好友，希望他能及时悬崖勒马。
但却被已然陷入疯狂的埃克塞里安一箭射中肩膀。若不是衷心的家臣将其救下，天鹅骑士就殒命当场了。
看到儿子受伤，老安盖利米尔明白，仅凭多阿姆洛斯一地是无法对抗拥有米那斯提力斯禁卫军及乌姆巴尔的贵族私兵支持的埃克塞里安的。
于是当晚，安盖利米尔就把亲王家族的继承人从水路偷偷的运出了已被米那斯提力斯的大军团团围困的埃蒂尔泷德。自己则和家族祖地一同化为灰烬。
而等到米那斯提力斯的大军攻破埃蒂尔泷德，埃克塞里安在满地的尸骸中没发现旧日好友的尸体，他也是一个人静静的站在原地呆了许久。
战后，埃克塞里安出乎意料的没有宣布剥夺多阿姆洛斯亲王的王号与领地，而是弃之如白地，似乎在他的内心，也意识到，自己的好友终有一天会回来，拿回属于天鹅骑士的一切。
另外，几乎在同一时期。
登基已有十数年的森格尔驱逐了北方的商人，断绝了自第三纪元2931年以来洛汗与北方王国的同盟关系。
东洛汗的元帅，已经将近70多岁的伊奥姆加前往埃多拉斯，劝阻这位旧日的王子殿下，却被森格尔王以叛国罪的罪名，杀死于美杜塞尔德的宫殿之中。
而东方。
来自可汗德与哈拉德的蛮族越过黯影山脉，和努尔能内海，进入到了魔多的戈埚洛斯平原。
而在魔多更北的地方。
乘着战马和巨大战车的东夷民越过鲁恩内海，占领了多温尼安在内的大片区域。孤山的矮人与长湖镇的人类开始受到攻击。
自此，整个迷雾山脉以东是乱成了一锅粥。
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